Банки способствуют увеличению долговой нагрузки заемщиков и не раскрывают полной информации об условиях кредитования

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) исследовала рынок потребительских кредитов и кредитных карт с точки зрения защиты прав потребителей и норм ответственного кредитования.

Мониторинг проходил в рамках совместного проекта Минфина и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».

Проблема защиты прав заемщиков особенно актуальна в свете того, что за последние пять лет рынок потребительского кредитования показывает рост, а уровень доходов населения снижается.

В выборку вошли следующие кредитные организации: Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, ВТБ, Райффайзенбанк, Почта Банк, Банк Хоум Кредит, Тинькофф Банк, Росбанк, Совкомбанк, Русский стандарт, ЮниКредит Банк, Восточный, Уралсиб, Ренессанс Кредит, Русфинанс Банк, ФК Открытие, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Связь-Банк, ОТП Банк.

Исследование проводилось в 16 регионах: Москва , Санкт-Петербург, Приморский край, Волгоградская область, Свердловская область, Калининградская область, Челябинская область, Нижегородская область, Омская область, Пензенская область, Пермский край, Ростовская область, Саратовская область, Ставропольский край, Тверская область, Хабаровский край.

В ходе мониторинга были выявлены нарушения, касающиеся в первую очередь недостаточного информирования потребителей и навязывания им дополнительных услуг.
За последние пять лет рынок потребительского кредитования непрерывно растет. На фоне снижающегося уровня доходов и недостатка собственных денежных средств, граждане вынуждены прибегать к потребительским кредитам, чтобы удовлетворить свои потребности.
По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), за первое полугодие 2018 года было выдано 18,34 млн новых кредитов общим объемом более 3,67 трлн руб. За год количество выданных кредитов увеличилось на 18%, а объемы кредитования – на 53%1.

Положительные годовые темпы роста объемов кредитования отмечены во всех сегментах. Лидером роста остается сегмент кредитных карт: количество новых карт выросло на 54% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 92%, а средний лимит по карте увеличился за год на 25% - с 57 до 71 тыс. руб.

Количество кредитов наличными, выданных населению за январь-июнь 2018 г., выросло на 6%, а объем кредитования увеличился на 44%. За первое полугодие 2018 г. было выдано 12,32 млн кредитов наличными на 1,92 трлн руб. против 11,62 млн кредитов на 1,35 трлн руб. годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 35%: со 116 до 156 тыс. руб.2
По итогам 2017 г. номинальный уровень кредитной нагрузки в целом по России составил 32% (аналогичный показатель также отмечался в начале 2016 г.), тогда как год назад он составлял 34%, при этом средний платеж россиян по кредитам за год вырос с 12,3 тыс. руб. до 12,5 тыс. руб. Средний номинальный доход в среднем по России вырос за год на 2,9 тыс. руб.3
Активно растет и рынок МФО. Согласно оценкам RAEX (Эксперт РА), за 2017 год портфель МФО вырос с 88 до 121 млрд рублей. Столь сильный рост в 2017 году (+35%), прежде всего, связан с накоплением проблемных долгов на балансах МФО (около 15 млрд рублей, или половина прироста), а также с активностью крупнейшей «банковской» МФО, доля которой, по нашим оценкам, на конец 2017 года составляет около 25% рынка. Наибольший рост (+50%) был характерен для портфеля микрозаймов «до зарплаты». Портфель потребительских микрозаймов физическим лицам вырос на 40%, а без учета «банковских» МФО только на 13%.

Министерство экономического развития в обзоре «Картина экономики» за февраль 2018 года впервые признало ситуацию, в которой рост потребительского кредитования опережает рост номинальных зарплат граждан: объем кредитования домохозяйств за год вырос на 13,2%, а рост номинальных зарплат существенно меньший, на 7,2%. Рост реальных доходов составил только 1,1%.5 Надо отметить, что рост кредитования не коррелирует с ростом потребления, которое по итогам 2017 года выросло всего на 3,4%6, то есть по факту его рост сопоставим с темпами инфляции и объясняется ростом стоимости товаров, а не объема их потребления. В подобных условиях миллиарды потребительских кредитов и займов вряд ли сохраняются, а скорее уходят на исполнение обязательств по ранее сформированным и вновь появившимся долгам. При этом замкнутый круг проявляется в том, что чем активнее кредитуется население, тем больше средств ему нужно привлекать для закрытия новых долгов. В итоге стимулирования экономики не происходит, доходы населения падают, потребление стоит на месте.
По данным ОНФ, сейчас средняя российская семья должна банку 234 тыс. руб., что на 19% больше, чем было годом ранее. Объем задолженности физлиц перед банками с начала года увеличился на 9,2%, составив 13,25 трлн руб.

Предметом исследования текущей волны мониторинга стали необеспеченные кредиты, а именно, в качестве объекта исследования консультантом согласованы:
1. Кредитные карты
2. Кредиты наличными
3. Займы МФО

Являясь важным условием, факт раскрытия информации сам по себе представляется недостаточным для решения проблемы информирования потребителя о возможном ущербе, связанным с микрокредитованием. Кредиторы, предоставляющие займы «до зарплаты», в борьбе за клиентов обычно фокусируют внимание на скорости и доступности займа. Потенциальные заемщики зачастую нуждаются в деньгах быстро, не имея возможности получить доступ к другим формам кредита и не желая тратить время на поиск других средств заимствования.

Международная конфедерация обществ потребителей
КонфОП